一、【今日資訊】

 

1、生物安全法案未納入美國(guó)NDAA 港股CRO板塊大漲

 

點(diǎn)評(píng)：研究機(jī)構(gòu)表示，今年美國(guó)參眾兩院工作時(shí)間僅剩9月23日-27日、11月12日-22日、12月2日-20日三個(gè)工作日時(shí)間段?？紤]到11月5日開始將進(jìn)行選舉，議案今年單獨(dú)立法概率較低。目前CRO頭部公司上半年訂單呈現(xiàn)好轉(zhuǎn)趨勢(shì)，$藥明康德(sh603259)$在手訂單達(dá)431億美元，$凱萊英(Sz002821)$新簽訂單增速超20%，$康龍化成(sz300759)$新簽訂單增速超5%。隨著訂單逐步交付，2024下半年業(yè)績(jī)有望逐季改善。從中期來看，隨著美國(guó)降息開啟，CRO行業(yè)需求將逐漸改善。

 

2、多起通訊設(shè)備爆炸事件提升安全可控迫切性

 

點(diǎn)評(píng)：本次襲擊采用了電子供應(yīng)鏈進(jìn)行大面積無差別攻擊的手段，未來可能有更多國(guó)家和組織模仿類似攻擊手段，從而對(duì)全球安全構(gòu)成新的威脅，因此在依賴全球供應(yīng)鏈的同時(shí)必須加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理。黎巴嫩通訊設(shè)備爆炸，若確為軟件“后門”所致，爆炸影響或堪比2013年“棱鏡門”。近期，信創(chuàng)領(lǐng)域利好消息不斷，隨著財(cái)政支持力度加大及行業(yè)利好政策的密集發(fā)布，信創(chuàng)行業(yè)有望迎來新一輪招標(biāo)潮。而外部環(huán)境有望加速信息設(shè)備安全可控的進(jìn)程，政策+國(guó)際關(guān)系合力共振，吹響信創(chuàng)新周期的號(hào)角。

 

二、【獨(dú)家視角】

 

1、美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)入降息周期，外資轉(zhuǎn)向，人民幣暴漲，對(duì)A股是一個(gè)長(zhǎng)線大利好。

 

2、國(guó)內(nèi)存款利率再度下調(diào)，進(jìn)一步向市場(chǎng)釋放資金。

 

?3、國(guó)內(nèi)有望推出大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激政策。

 

短期應(yīng)對(duì)措施：仍然以超短為主。

 

1、下降通道線必須突破才行--2800點(diǎn)附近；2、成交量恢復(fù)到萬億左右水平才可--9000億以]二者達(dá)不到，輕倉，做超短。

 

溫馨提示：以上分享案例股具體操作需參照黃藍(lán)帶+乾坤反轉(zhuǎn)線軟件信號(hào)把握，把握不好建議加入自選跟蹤為主!

 

【投資顧問：閆峰 執(zhí)業(yè)證號(hào)：A1150622030002(以上策略建議僅供參考，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎)】